Исследование российского рынка производителей POSM 2016

В 2017 году в рамках исследования POPAI & INFOLine был проведен опрос и анкетирование и осуществлен анализ более 100 крупнейших производителей и поставщиков POSM, а также более 100 крупнейших владельцев брендов. Кроме того, впервые проведено анкетирование и интервьюирование 40 розничных торговых сетей, а количество сегментов потребительского рынка, описанных в Исследовании, увеличено практически вдвое (описаны сегменты FMCG, строительные и отделочные материалы (DIY), товары для дома (Household), бытовая техника и электроника, мобильные устройства, парфюмерия, косметика и дрогери, фармацевтика и аптеки, детские товары).

Основные результаты Исследования «Рынок рекламных материалов в точках продаж России. Итоги 2016 года. Прогноз развития на 2017-2018 годы» 

Рынок POSM России: динамика и прогнозы

По итогам 2016 года объем рынка POSM и услуг технического мерчендайзинга в России составил порядка 32 млрд руб. (с учетом НДС), что на 6-7% выше уровня 2015 г.  Для сравнения: оборот розничной торговли в 2016 г. в денежном выражении вырос всего на 2,9%, а рынок рекламы в целом вырос на 7%.

В 2017 году POPAI & INFOLine ожидают продолжение роста рынка POSM и услуг технического мерчендайзинга на уровне 10%. При этом участники рынка отмечают, что рост рынка POSM в 2017-2018 гг. будет возможен благодаря расширению перечня компаний-заказчиков POSM, в то время как средний размер бюджета заказчиков на POSM будет сохраняться на уровне 2016 г. или даже может продемонстрировать тенденцию к сокращению.

Крупнейшими категориями рынка POSM в 2016 году остались краткосрочные POSM (сроком эксплуатации до 6 месяцев) и долгосрочные POSM (сроком эксплуатации от 6 до 24 месяцев) – 30% и 23% рынка соответственно. Большинство опрошенных производителей и поставщиков POSM ожидают роста сегментов краткосрочных POSM, оборудования и сервисных услуг, в то время как по сегменту долгосрочных POSM в большинстве случаев ожидается сохранение текущих уровней или даже снижение.

Среди факторов, наиболее сильно препятствующих росту производства и продаж POSM в России, производители и поставщики POSM в 2017 г. назвали недобросовестную конкуренцию и «серые схемы» конкурентов – данные факторы отметили 72% и 62% респондентов соответственно (в том числе 29% и 19% соответственно отметили данные факторы как критические). Также были отмечены такие факторы, как негативное влияние увеличения стоимости материалов и заморозка инвестиций со стороны заказчиков.

Сегментация рынка POSM: эффективность и популярность

По оценкам крупнейших заказчиков (владельцев брендов и розничных торговых сетей), полученными POPAI & INFOLine в ходе Исследования в сфере краткосрочных POSM наибольшей эффективностью в краткосрочной перспективе будут характеризоваться паллеты в проходах (53% респондентов отметили этот вид POSM как эффективный), а также POSM, размещаемые в полочном пространстве и в торцевых зонах стеллажей и полок (по 46% соответственно).

Среди долгосрочных лидируют POSM, размещаемые в полочном пространстве и в торцевых зонах стеллажей и полок, – 42% и 39% респондентов отметили их эффективность. В сегменте постоянного оборудования респонденты отметили эффективность напольных дисплеев (30%), shop-in-shop (29%) и торцевых зон стеллажей и полок (28%).

Владельцы брендов к наиболее эффективным видам POSM относят краткосрочные POSM на паллетах в торговом зале (58%), долгосрочные POSM в полочном пространстве (45%) и напольные дисплеи (36%).

Розничные торговые сети к наиболее эффективным видам POSM относят  краткосрочные и  долгосрочные POSM в полочном пространстве и в торцевых зонах стеллажей (более 50% соответственно).

Конкуренция на рынке POSM: лидеры рынка

При формирования рейтинга производителей и поставщиков POSM и услуг технического мерчендайзинга в качестве базового показателя оценки POPAI & INFOLine использован комплексный индекс оценки, рассчитанный с учетом результатов анкетирования и интервьюирования производителей и поставщиков POSM, владельцев брендов и розничных торговых сетей, и учитывающий объем бизнеса компаний в сфере POSM, охват выборки заказчиков (доля заказчиков, которые работали с поставщиком в 2016 году), удовлетворенность заказчиков и их готовность рекомендовать поставщика.

Лидерами по комплексному показателю оценки на рынке POSM России по итогам 2016 года стали компании Public Totem и PVG. Также в ТОП-10 поставщиков POSM России вошли VIRTU, Светофор, TTG, DDA, 3D Display, El Paco, Midiprint и Aqua-Art. Во вторую десятку поставщиков POSM вошли: Inel Display, Europos, ГК ИТОН, Argon, ПМП (Элби Групп), CMS, We R.SIGNS, Vitrina A, Постер-Принт и LBL Marketing Production.

Лидерами на рынке сервисных услуг стали: Retailor, Public Totem и Ace Target. Также в ТОП‑10 компаний в сфере технического мерчендайзинга вошли ITM Group, Корал Групп, Global Service, TTG, Inscom Solutions, Trade Zone Service, Indoor Group.

Получить краткую презентацию результатов исследования Вы можете по ссылке.

Полная версия Исследования содержит:

  • подробную характеристику и анализ рынка POSM (в том числе экспорта и импорта);
  • границы и сегментацию рынка POSM;
  • рейтинг производителей и поставщиков POSM и услуг технического мерчендайзинга (общий рейтинг и отдельные рейтинги по сегментам потребительского рынка);
  • анализ методов выбора поставщиков POSM заказчиками;
  • оценку эффективности POSM с точки зрения владельцев брендов и розничных торговых сетей;
  • описание тенденций развития и инновация на рынке POSM;
  • анализ состояния и прогноз розничной торговли

Для получения полной версии исследования, а также чтобы принять участие в исследовании 2018 года, обращайтесь в Ассоциацию pr@popairussia.com

Для справки:

ИНИЦИАТОР ИСЛЕДОВАНИЯ

Ассоциация «Маркетинг в ритейле» – международная ассоциация профессиональных участников рынка маркетинга в ритейле. Миссия Ассоциации: содействие развитию маркетинга в местах продаж, повышение эффективности маркетинговых инструментов в ритейле, посредничество в становлении цивилизованных отношений между участниками индустрии.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Информационное агентство INFOLine – агентство, известное опытом в проведении исследований различных рынков. Начиная с 2003 года ИА INFOLine проводит исследования рынков. При подготовке каждого исследования специалисты INFOLine опираются на многолетний опыт работы, также используют собственные уникальные информационные базы. Результаты исследований INFOLine постоянно используют крупнейшие ритейлеры FMCG, производители, финансовые и сервисные компании.

ПАРТНЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

PUBLIC TOTEM – 25 лет в POS-индустрии в партнерстве с нашими клиентами – лучшая характеристика надежности, стабильности и успеха.

 
Холдинг PVG предоставляет полный спектр услуг (разработка — производство — сервисное обслуживание) в области POSM, торгового оборудования, упаковки и широкоформатной печати. Цель работы с клиентами заключается не только в создании качественных и уникальных рекламных материалов, но и в формировании преимущества бренда в местах продаж.
Написать нам письмо
info@popairussia.com
Контакты